¿Cómo solicitar una nueva tarjeta?
Abre tu Espacio de Empleado y dirígete a Solicitudes de Tarjetas.
Haz clic en “Nueva solicitud de tarjeta” y completa todos los detalles requeridos (tipo de tarjeta, importe, motivo, etc.).
Envía tu solicitud para notificar a los aprobadores.
Puedes crear diferentes tipos de tarjetas virtuales:
Regular: Tarjeta virtual clásica para uso general en línea.
De un solo uso: Úsala para una única compra, luego expira.
De un solo uso - recurrente: Tarjeta recurrente para gastos mensuales o periódicos con el mismo comerciante.
¿Quién puede ver las solicitudes de tarjetas?
Administrador de gastos con los derechos Puede ver cuenta Swan y Puede gestionar membresía de tarjetas ve todas las solicitudes de todos los titulares de tarjetas.
Gerente de centro de costos con los mismos derechos ve solicitudes relacionadas con su centro de costos y las propias.
Empleado ve solo sus propias solicitudes.
¿Cómo aprobar o rechazar solicitudes de tarjetas?
Administrador de gastos o Gerente de centro de costos (con los derechos requeridos) puede abrir cualquier solicitud “Por aprobar” y:
Aprobar para generar inmediatamente la tarjeta virtual.
Rechazar para denegar la solicitud y opcionalmente dejar un comentario.
Recuerda: una vez rechazada, no puedes “desrechazar”. Se debe crear una nueva solicitud.
¿Cómo gestionar o eliminar una solicitud de tarjeta?
Administrador de gastos o Gerente de centro de costos puede ver y procesar solicitudes de tarjetas en la Aplicación de Escritorio.
Empleados pueden eliminar sus propias solicitudes pendientes si aún no han sido aprobadas o rechazadas.
Una nueva solicitud puede ser enviada en cualquier momento si necesitas cambios después de rechazar o eliminar.
💡 Consejos
Necesitas los permisos adecuados para ver y gestionar solicitudes de tarjetas.
Para tarjetas físicas, puedes convertir una tarjeta virtual más tarde si es necesario.
Cada solicitud sigue tu flujo de trabajo de aprobación existente para mantener el control sobre los gastos.
FAQ ❓
¿Qué sucede después de que se aprueba una solicitud?
Una tarjeta virtual correspondiente se crea automáticamente y aparece en tu lista de tarjetas. Puedes comenzar a usarla inmediatamente para gastos autorizados.
¿Puedo modificar una solicitud de tarjeta una vez enviada?
No. Solo puedes aprobar o rechazar una solicitud enviada. Si necesitas cambios, recházala con un comentario o elimínala y crea una nueva solicitud.
¿Necesito derechos especiales para ver todas las solicitudes de tarjetas?
Sí. Debes tener los permisos Puede ver cuenta Swan y Puede gestionar membresía de tarjetas para ver y gestionar las solicitudes de tarjetas de otros usuarios. De lo contrario, solo verás las tuyas propias.