¿Por qué unificar un banco con varias cuentas bancarias?
Unificar el banco asociado a varias cuentas bancarias te ayuda a obtener una visión más clara al agrupar cuentas del mismo banco. Por ejemplo, si tienes cuentas bancarias creadas a través de conexiones EBICS y cuentas de tarjetas a través de conexiones PSD2, puedes agruparlas por banco en lugar de tenerlas separadas.
Cómo agrupar tus cuentas bancarias en un solo banco
Navega a tus cuentas bancarias: Ve a la página de Bancos e Integraciones en Agicap, desde el menú superior derecho ≡.
Selecciona la cuenta: Encuentra la cuenta bancaria que deseas agrupar, haz clic en los tres puntos que aparecen al mover el cursor sobre su nombre.
Cambia la asociación bancaria: Haz clic en Cambiar Banco junto a la cuenta.
Elige el nombre de la conexión del banco: Selecciona el banco que deseas asociar con esta cuenta de la lista de bancos visibles.
Confirma el cambio: Haz clic en Cambiar banco para actualizar la asociación bancaria.
✅ ¡Tu cuenta bancaria ahora está agrupada y en una sola conexión!
Cosas a saber
Solo bancos visibles: Solo los bancos que están actualmente visibles aparecerán en la lista de selección. Si un banco está oculto porque sus cuentas están inactivas, no podrás seleccionarlo. Para seleccionar un banco oculto, asegúrate de que sus cuentas estén activadas.
Grupos de conexión compartida: Cambiar el banco de una cuenta bancaria se aplicará a todas las entidades en el grupo de conexión compartida. Esto asegura la consistencia en tu cuenta.
💡 Consejo
Si no puedes encontrar el banco que deseas seleccionar, verifica si está oculto debido a cuentas inactivas que no se muestran. Haz visibles las cuentas inactivas para incluir el banco en tus opciones.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Agrupar un banco afectará mis datos de transacciones?
No, cambiar la asociación bancaria no afecta tus transacciones o datos. Solo cambia cómo se agrupan las cuentas en Agicap.
¿Puedo cambiar el banco para múltiples cuentas a la vez?
Necesitarás cambiar la asociación bancaria para cada cuenta individualmente siguiendo los pasos anteriores.