Eliminar una cuenta bancaria ayuda a mantener registros financieros precisos al eliminar cuentas que ya no son necesarias. Puede que desees eliminar una cuenta bancaria si:
Es una cuenta personal que no debería ser rastreada en tus finanzas empresariales.
Es una cuenta duplicada resultante de cambios de integración o múltiples conexiones.
Consideraciones importantes antes de eliminar
Eliminación permanente: Eliminar una cuenta bancaria elimina permanentemente todas las operaciones relacionadas de Agicap. Estas no se pueden recuperar.
Permisos de usuario: Solo los Admins de Entidad, Usuarios con derecho a 'Mostrar cuentas inactivas' y Personal de Agicap con acceso a la entidad pueden eliminar cuentas bancarias.
Desactivar primero: Una cuenta bancaria debe ser desactivada (el interruptor a la izquierda del nombre del banco debe estar en gris) en todas las entidades antes de poder ser eliminada.
Cómo eliminar una cuenta bancaria
Sigue estos pasos para eliminar una cuenta bancaria:
Ve a la página de Bancos e Integraciones:
Inicia sesión en Agicap y navega a la sección de Bancos e Integraciones, desde el menú ≡ en la parte superior derecha.
Encuentra la cuenta bancaria que deseas eliminar.
Desactiva la cuenta bancaria en todas las entidades:
Si la cuenta está activa, haz clic en los tres puntos [...] junto a su nombre y mueve el cursor sobre el icono de la papelera para ver la lista de entidades donde aún está activada.
Desactiva la cuenta bancaria en cada entidad haciendo clic en el interruptor azul a la izquierda. Repite en cada entidad.
Elimina la cuenta bancaria:
Después de desactivar, haz clic en los tres puntos a la derecha de la cuenta bancaria y luego en el icono de la papelera.
Confirma la eliminación cuando se te solicite.
Asegúrate de eliminar una cuenta bancaria solo cuando sea necesario: todos los datos relacionados (operaciones, saldos...) se perderán irreversiblemente.
Nota: Si eliminas todas las cuentas bancarias asociadas con un banco, el banco desaparecerá de la página de Bancos e Integraciones.
💡 Consejos
Verifica dos veces antes de eliminar: Dado que la eliminación es irreversible, asegúrate de que ya no necesitas la cuenta bancaria ni sus operaciones.
Limpia la página: Eliminar cuentas bancarias innecesarias ayuda a mantener tus datos financieros organizados.
Revisa los permisos de usuario: Asegúrate de tener los permisos necesarios para eliminar cuentas bancarias. Desde la página de gestión de usuarios, debes tener el derecho a 'Mostrar cuentas inactivas'.
Preguntas frecuentes ❓
¿Qué sucede con las operaciones después de eliminar una cuenta bancaria?
Todas las operaciones relacionadas con la cuenta bancaria eliminada se eliminan permanentemente de Agicap y no se pueden recuperar.
No puedo eliminar una cuenta bancaria. ¿Qué debo hacer?
Asegúrate de haber desactivado la cuenta bancaria en todas las entidades con las que está asociada. Además, confirma que tienes los permisos requeridos como Admin de Entidad o usuario con derecho a 'Mostrar cuentas inactivas'.
¿Puedo recuperar una cuenta bancaria eliminada o sus operaciones?
No, una vez que se elimina una cuenta bancaria, esta y todas sus operaciones se eliminan permanentemente y no se pueden restaurar.