Comprendiendo los Derechos de Usuario en Accounts Receivable
En Accounts Receivable, los derechos de usuario ayudan a mejorar la seguridad al permitirte controlar el acceso a funciones específicas. Existen dos tipos de derechos de usuario:
Enviar correos electrónicos/cartas y modificar plantillas
Asignar usuarios a clientes
Este artículo se centra en la gestión de derechos para enviar correos electrónicos y cartas, y para modificar plantillas.
Gestión de Derechos para Enviar Correos, Cartas y Modificar Plantillas
Al configurar los derechos de usuario, puedes restringir ciertas funciones a usuarios no administradores para mejorar la seguridad.
Cómo Configurar los Derechos de Usuario
Navegar a Configuración: Haz clic en Configuración en la barra de navegación vertical.
Seleccionar Usuarios y Permisos: Ve a Usuarios y Permisos.
Ajustar Derechos de Usuario: Para cada usuario, puedes habilitar o deshabilitar los siguientes derechos:
Enviar correos electrónicos
Enviar cartas
Modificar plantillas
Por defecto, los usuarios administradores tienen los tres derechos activados, mientras que los usuarios no administradores no tienen ninguno.
Por Qué Son Importantes Estos Derechos
Prevenir fraudes: Restringir la capacidad de enviar correos electrónicos ayuda a prevenir fraudes en la cobranza de facturas, como cambios fraudulentos de IBAN en los recordatorios enviados.
Proteger la imagen de la empresa: Controlar quién puede modificar plantillas asegura que no se envíe contenido inapropiado a los clientes.
Controlar costos: Limitar quién puede enviar cartas a través de nuestro socio MySendingBox previene gastos innecesarios.
💡 Nota: Los usuarios sin estos derechos aún pueden activar automatizaciones en clientes o facturas y descargar PDFs de cartas desde la página de Acciones Pendientes.
Asignación de Usuarios a Clientes
Asignar usuarios a clientes te permite controlar qué usuarios internos tienen acceso a clientes específicos. Esta configuración se puede gestionar desde la página de configuración de Accounts Receivable bajo Asignar Usuarios Internos.
💡 Consejos
Privilegios de Administrador: Los usuarios administradores pueden restringir derechos para otros usuarios administradores, de modo que el otro administrador será degradado en su derecho de administrador.
Invitaciones de Usuario: Los derechos solo pueden cambiarse si el usuario ya ha aceptado la invitación de Agicap.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Pueden los usuarios no administradores enviar correos electrónicos automatizados?
Sí, los usuarios no administradores sin el derecho de "Enviar correos electrónicos" aún pueden activar automatizaciones en clientes o facturas.
¿Cómo restrinjo la capacidad de un usuario para enviar cartas?
Ve a la configuración de Usuarios y Permisos y desactiva el derecho de "Enviar cartas" para ese usuario. Esto les impedirá enviar cartas a través de MySendingBox.
¿Puede un usuario sin el derecho de "Modificar plantillas" editar plantillas?
No, los usuarios sin este derecho no pueden crear ni editar plantillas de correo electrónico.
¿Qué pasa si un usuario aún no ha aceptado la invitación de Agicap?
Los derechos solo pueden cambiarse si el usuario ya ha aceptado la invitación de Agicap.