Comprendiendo los Roles de Usuario en las Consolidaciones

Miembros: Pueden acceder a una consolidación.
Miembros Admin: Pueden gestionar la consolidación (editar o eliminarla, gestionar derechos de usuario, otorgar derechos de admin).
Admins de la Organización: Tienen supervisión de todas las consolidaciones en la organización, pero no son miembros por defecto.

Creando una Consolidación

Cualquier usuario en una organización con la función de consolidación activada puede crear una consolidación usando entidades de las que es miembro con acceso al producto de Tesorería.

Cambiando Parámetros de Consolidación

Solo los admins de una consolidación pueden cambiar sus parámetros, como editar entidades o configuraciones de tesorería (divisas, categorías, escenarios). Para consolidaciones con escenarios alternativos, solo el admin principal (el creador) puede hacer ediciones.

Gestionando Usuarios en Consolidaciones

Invitando Usuarios

Todos los miembros pueden invitar a usuarios existentes a una consolidación si tienen derechos de invitación en todas las entidades dentro de la consolidación.

Otorgando Derechos de Admin

Los admins pueden otorgar derechos de admin a otros miembros permanentes de la consolidación, incluso si no son miembros de todas las entidades dentro de la consolidación.

Admins de la Organización

Pueden ver y gestionar todas las consolidaciones en la organización.
Pueden añadirse como usuarios y admins a cualquier consolidación.
Pueden invitar usuarios a consolidaciones y gestionar derechos de usuario.
Deben asegurar que siempre haya al menos un admin en una consolidación.

Modificando Operaciones

Para modificar una operación dentro de una consolidación, debes ser miembro de la entidad de la operación.

¿Qué Puede Hacer Cada Usuario en las Consolidaciones?

Tabla de Resumen: ¿qué puede hacer cada usuario en las consolidaciones?

Can user ➡ do actions ⬇ ?	simple user of the organization	simple user of the consolidation	user of all entities of the consolidation	admin of the consolidation	admin of the organization
Permissions
1. access the “consolidation” tab of the “Entities and Consolidations” page	✅	✅	✅	✅	✅
2. create a new consolidation (of entities you’re a member of)	✅	✅	✅	✅	✅
3. access the consolidation	❌	✅	✅	✅	only if they are also member* (*if they’re not a member, they can still add themselves as member first)
4. edit the entities of the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
5. edit the cashflow parameters (currencies, categories, scenarios…) of the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
6. add an existing Agicap user to the consolidation	❌	❌	✅ (if invite permission on all entities)	✅	✅
7. see users of the consolidation	❌	❌	❌	✅	✅
8. remove a user from the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
9. grant admin rights on the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
10. remove their own admin rights on the consolidation (provided there is ≥1 admin left)	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
11. remove someone else’s admin rights on the consolidation (provided there is ≥1 admin left)	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
12. delete the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
Cashflow section
A. access “Cash positioning” in the consolidation	❌	❌	✅	❌	❌
B. see transaction details (if option is activated)	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*
C. edit transactions details (if option “see” is activated)	❌	✅ (must be user of the entity of the transaction)	✅	✅ (must be user of the entity of the transaction)	only if they are also member*
Custom dashboard
D.. see existing custom dashboards	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*
E. edit custom dashboards	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*