¿Por qué Categorizar Manualmente las Operaciones?
Al asignar categorías a tus operaciones, puedes:
Rastrear de dónde proviene y hacia dónde va tu dinero.
Mejorar la precisión de tus previsiones de tesorería.
Analizar tus datos financieros de manera más efectiva.
Cómo Categorizar Manualmente una Operación
Sigue estos pasos para categorizar manualmente tus operaciones en Agicap:
Navega a la Página de Operaciones ✔️
Inicia sesión en tu cuenta de Agicap.
Haz clic en Banco en el menú principal.
Selecciona una Operación ✅
Revisa tu lista de operaciones.
Haz clic en la operación que deseas categorizar.
Asigna una Categoría 💡
En los detalles de la operación, localiza el campo Categoría.
Haz clic en él y selecciona la categoría adecuada del menú desplegable.
Si necesitas crear una nueva categoría, haz clic en Gestionar Categorías y añade la categoría deseada.
Gestiona Tus Categorías
Puedes gestionar tus categorías mediante:
Editar Categorías Existentes ❓
Ve a Configuración > Categorías.
Haz clic en una categoría para editar su nombre, añadir una subcategoría y otra información.
Crear Nuevas Categorías ✔️
Haz clic en Añadir Nueva Categoría en la configuración de Categorías.
Introduce el nombre de la categoría y cualquier detalle adicional.
💡 Consejos
Usa Nombres Consistentes: Mantén los nombres de tus categorías consistentes para facilitar el filtrado y la generación de informes.
Revisa Regularmente las Operaciones Por Clasificar: Revisa periódicamente las operaciones por clasificar para asegurar que todos los datos estén representados con precisión.
Utiliza Subcategorías: Si tienes operaciones complejas, considera usar subcategorías para un análisis más detallado.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Cómo puedo categorizar en bloque múltiples operaciones?
Puedes categorizar operaciones en bloque mediante:
Navegar a la página de Operaciones.
Seleccionar las casillas junto a las operaciones que deseas categorizar.
Hacer clic en Acciones en Bloque y seleccionar Categorizar.
Elegir la categoría deseada.
¿Qué hago si asigno la categoría incorrecta a una operación?
Simplemente localiza la operación, haz clic en la categoría asignada y selecciona la categoría correcta. No olvides guardar tus cambios.
¿Puedo eliminar una categoría?
Sí, puedes eliminar categorías en la sección Configuración > Categorías. Sin embargo, ten en cuenta que eliminar una categoría afectará a cualquier operación previamente asignada a ella. Considera reasignar esas operaciones antes de la eliminación.