Cómo Invitar a un Usuario a una Entidad
Para invitar a un usuario a tu entidad, sigue estos pasos:
Navega a la Página de Gestión de Usuarios:
Si eres un Admin(istrador):
Ve a Tesorería → Configuración Avanzada → Gestión de Usuarios.
Aquí, puedes invitar usuarios a esa entidad específica y reenviar invitaciones si es necesario.
Si eres un Miembro:
Ve a Entidades y Consolidaciones.
Puedes invitar usuarios a las entidades de las que eres miembro.
Haz clic en "Invitar Usuario":
Busca el botón "Invitar Usuario" y haz clic en él.
Rellena el Formulario de Invitación:
Dirección de Correo Electrónico: Introduce el correo de la persona que deseas invitar.
Título del Trabajo: Introduce el título del trabajo del invitado. (Ver por qué esto es importante a continuación.)
Derechos de Acceso: Asigna el nivel de acceso apropiado para el usuario.
Envía la Invitación:
Haz clic en "Enviar Invitación". El invitado recibirá un correo electrónico con instrucciones para unirse a Agicap.
Nota: Si necesitas reenviar una invitación y no eres admin(istrador), deberás completar el formulario de invitación nuevamente.
Por Qué es Obligatorio Introducir el Título del Trabajo
Al invitar a un usuario, debes introducir su título del trabajo. Esto nos ayuda a identificar roles clave dentro de tu organización, como CEOs, CFOs o Gerentes de Finanzas. Saber cuándo estos roles cambian nos permite proporcionar soporte personalizado y asegurar que Agicap siga aportando valor a tu equipo.
Invitar a Titulares de Tarjetas 💳
Si alguien necesita acceso solo a la función de Gastos de Tarjeta sin otras funcionalidades de Agicap, invítalo como Titular de Tarjeta.
Para Invitar a un Titular de Tarjeta:
Ve a la Pestaña de Titulares de Tarjetas en Gastos de Tarjeta.
Haz clic en "Invitar Titular de Tarjeta".
Rellena el Formulario de Invitación:
Información Personal: Proporciona los detalles del titular de la tarjeta para la configuración de su cuenta Swan.
Envía la Invitación:
El invitado recibirá un correo electrónico de Agicap.
El Invitado Completa la Configuración:
Después de hacer clic en "Unirse a la Plataforma" en el correo, creará su contraseña de Agicap.
Confirmará su información y configurará un código de 6 dígitos para la autenticación Swan.
Resultado: El acceso a Agicap del titular de la tarjeta y la cuenta Swan se crean de una sola vez.
💡 Consejos
Solo los admin(istradores) o usuarios con los permisos apropiados pueden invitar a nuevos usuarios o titulares de tarjetas.
Si no eres admin(istrador) y necesitas invitar a alguien, contacta al admin(istrador) de tu entidad para obtener ayuda.
Asegúrate de que el correo electrónico y el título del trabajo del invitado sean correctos para agilizar el proceso de incorporación.
Preguntas y Respuestas ❓
Invité a un usuario, pero no ha recibido el correo. ¿Qué debo hacer?
Pídeles que revisen su carpeta de spam o correo no deseado. Si aún no lo encuentran, es posible que necesites reenviar la invitación.
¿Puedo invitar a varios usuarios a la vez?
Actualmente, los usuarios solo pueden ser invitados uno por uno a cada entidad.
¿Cómo invito a un usuario a múltiples entidades?
Necesitarás repetir el proceso de invitación para cada entidad a la que deseas que el usuario acceda.