Configuración de Elementos del Panel de Control

Sigue estos pasos para crear tu gráfico, contador o tabla:

Elige el Tipo de Elemento
Decide si deseas crear un Gráfico, Contador o Tabla según la información que desees mostrar.
Nombra tu Elemento
Asigna un nombre personalizado a tu elemento usando el campo de texto en la parte superior de la pantalla.
No olvides hacerlo, o no podrás guardar tu elemento.
(Para Gráficos) Selecciona el Tipo de Gráfico
Si estás creando un gráfico, elige el tipo que mejor se adapte a tus datos: Línea, Barra, Tarta o Barra Apilada.
Selecciona los Datos a Mostrar
- Selección de Datos: Elige el tipo de datos que deseas visualizar. Las opciones incluyen varios indicadores financieros, y si el módulo de débito está habilitado, también estarán disponibles datos relacionados con la deuda.
- Tipo de Agregación: Selecciona cómo deben agregarse los datos. Ten en cuenta que no todas las opciones de agregación están disponibles para todos los tipos de datos.
- Puedes reordenar conjuntos de datos usando la función de arrastrar y soltar.
Establece el Rango de Fechas
- Determina el período para tu análisis:
  - Período Fijo: Especifica las fechas de inicio y fin.
  - Período Deslizante: Selecciona un período relativo (por ejemplo, "últimas 4 semanas") y elige si deseas incluir el período actual. Por ejemplo:
    
    Alternar activado: Incluye las semanas W-5 hasta la semana actual W.
    Alternar desactivado: Incluye las semanas W-6 a W-1.
    Opcionalmente, puedes añadir una comparación con el pasado (disponible solo para gráficos).
Agrupar Por (Solo Gráficos y Tablas)
Elige cómo agrupar tus datos, lo que determinará lo que aparece en el eje x (o como sectores en un gráfico de tarta). Las opciones de agrupación pueden incluir períodos de tiempo, categorías u otros agrupamientos relevantes.

Opciones Adicionales para Tablas y Contadores

Tablas: Segmentación de Cuentas Bancarias

Si deseas dividir los datos por cuentas bancarias en tu tabla:

Selecciona todas las cuentas bancarias que deseas incluir.
Elige entre:
- Agregado (por defecto): Suma los valores en una línea.
- Segmentación: Divide cada cuenta bancaria en líneas individuales.

Tablas: Estilizar una Línea

Puedes personalizar la apariencia de cada línea en tu tabla:

Renombrar Conjuntos de Datos: Cambia el nombre de visualización del conjunto de datos.
Aplicar Colores: Selecciona entre los colores disponibles para resaltar líneas.
Estilo de Texto: Aplica negrita o cursiva al texto.

Nota: El estilo se mantendrá al exportar la tabla a Excel.

Contadores: Formato de Datos

Personaliza la visualización de tus contadores:

Precisión de Decimales: Establece el número de decimales (entre 0 y 4 después de la coma).
Unidades: Añade una unidad de medida (por ejemplo, €, %, etc.) que aparecerá después del número.

Opciones de Elemento

Para cada elemento del panel de control, tienes varias opciones:

Exportar
Exporta el elemento a un archivo .xlsx (Excel).
Editar
Accede a la página de edición para el elemento dado.
Duplicar
Crea una copia del elemento con la misma configuración. El nuevo elemento tendrá "[COPIA]" añadido a su título y se abrirá en modo de edición.
Mover
Mueve el elemento a otro panel de control personalizado dentro de la misma entidad. El elemento se añadirá al final del panel de control seleccionado.
Eliminar
Elimina permanentemente el elemento. Precaución: Esta acción no se puede deshacer.

💡 Consejos

Formato de Números: Para establecer la precisión decimal global y las unidades de visualización de datos (miles, millones), ajusta la configuración a nivel del panel de control personalizado.
Reordenación de Datos: Usa arrastrar y soltar para reorganizar conjuntos de datos para una mejor visualización.
Evita Caracteres Especiales: Al añadir unidades en contadores, evita usar caracteres especiales que puedan no mostrarse correctamente.

Preguntas y Respuestas ❓

¿Cómo puedo comparar mis datos actuales con el rendimiento pasado en un gráfico?

Al establecer el rango de fechas para tu gráfico, puedes añadir una comparación con el pasado. Esto superpondrá los datos de rendimiento pasado en tu gráfico para una fácil comparación.

¿Puedo exportar mis elementos del panel de control con sus estilos y formato?

Sí, cuando exportas tablas a Excel o tu panel de control personalizado a PDF, el estilo como colores y formato de texto se conservará.