Comprendiendo la Categoría 'Por clasificar'
La categoría 'Por clasificar', identificada con un símbolo ℹ️, se crea automáticamente cuando conectas tu cuenta bancaria. Está presente tanto en Cobros como en Pagos, conteniendo todas las transacciones que aún no han sido clasificadas.
Dónde Encontrar la Categoría 'Por clasificar'
Puedes encontrar la categoría 'Por clasificar' en las secciones de Cobros y Pagos en tu aplicación de Agicap. Proporciona un lugar centralizado para revisar y gestionar todas las transacciones no clasificadas.
Cómo Usar la Categoría 'Por clasificar'
Para mantener proyecciones de tesorería precisas, es importante clasificar todas las transacciones. Aquí te mostramos cómo hacerlo:
Accede a la Categoría 'Por clasificar': Navega a la sección de Cobros o Pagos en la vista de tu plan de tesorería y selecciona la categoría 'Por clasificar'.
Revisa Tus Transacciones: Examina la lista de transacciones no clasificadas.
Asigna Categorías Apropiadas:
Haz clic en una transacción para abrir sus detalles.
Selecciona la categoría adecuada que refleje la naturaleza de la transacción.
Guarda tus cambios.
Actualiza Regularmente: Repite el proceso para cada transacción para mantener tus datos de tesorería actualizados.
Beneficios de Usar la Categoría 'Por clasificar'
Mantente Organizado: 📝 Asegúrate de que todas las transacciones estén contabilizadas y correctamente clasificadas.
Mejora la Precisión: ✅ Mejora la precisión de tus previsiones de tesorería incluyendo todos los datos relevantes.
Ahorra Tiempo: ⏱️ Identifica y clasifica rápidamente nuevas transacciones a medida que llegan.
💡 Consejos
Revisa Regularmente: Hazlo un hábito revisar la categoría 'Por clasificar' frecuentemente para mantener tus datos actualizados.
Usa Reglas de Transacción: Configura reglas para clasificar automáticamente transacciones recurrentes, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Qué sucede si no clasifico las transacciones en la categoría 'Por clasificar'?
Dejar transacciones sin clasificar puede llevar a proyecciones de tesorería incompletas o inexactas. Es importante clasificar todas las transacciones para reflejar tu verdadera posición financiera.
¿Puedo eliminar la categoría 'Por clasificar'?
La categoría 'Por clasificar' es una categoría del sistema por defecto y no se puede eliminar. Asegura que todas las transacciones no clasificadas sean fácilmente encontradas y gestionadas.