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Guía paso a paso para importar tu Estructura de Categorías

Accede a la página de Importación: Haz clic en las tres líneas ☰ en la esquina superior derecha de tu página y selecciona Importar datos.

Selecciona Categorías: En el menú de Tipo de importación, elige Categorías.

Elige las Categorías a Importar: Selecciona si deseas importar la estructura de categorías para Cobro, Pago o Ambos.

Descarga la Plantilla: Haz clic en Descargar una plantilla para obtener el formato de archivo correcto para tus categorías.

- Abre el archivo de plantilla descargado.
- Añade tus categorías personalizadas completando la plantilla.
- Siempre crea categorías madre antes que las categorías hijas.
 
 - Ejemplo:
 
 - <code>Cobro &gt; Ventas</code>
 - <code>Cobro &gt; Ventas &gt; Para llevar</code>

Guarda tu Archivo: Asegúrate de que tu archivo esté guardado en formato xlsx, xls o csv.

Sube tu Archivo: Haz clic en Subir, selecciona tu archivo preparado y procede con la importación.

1. Accede a la página de Importación: Haz clic en las tres líneas ☰ en la esquina superior derecha de tu página y selecciona Importar datos.
2. Selecciona Categorías: En el menú de Tipo de importación, elige Categorías.
3. Elige las Categorías a Importar: Selecciona si deseas importar la estructura de categorías para Cobro, Pago o Ambos.
4. Descarga la Plantilla: Haz clic en Descargar una plantilla para obtener el formato de archivo correcto para tus categorías.
5. Prepara tu Archivo:
 
 - Abre el archivo de plantilla descargado.
 - Añade tus categorías personalizadas completando la plantilla.
 - Siempre crea categorías madre antes que las categorías hijas.
 
 - Ejemplo:
 
 - <code>Cobro &gt; Ventas</code>
 - <code>Cobro &gt; Ventas &gt; Para llevar</code>
6. Guarda tu Archivo: Asegúrate de que tu archivo esté guardado en formato xlsx, xls o csv.
7. Sube tu Archivo: Haz clic en Subir, selecciona tu archivo preparado y procede con la importación.

⚠️ Importar categorías eliminará y reemplazará todas las categorías existentes de la empresa. Asegúrate de respaldar cualquier dato importante antes de proceder.

⚠️ Configuración de Idioma: Asegúrate de que estás mostrando la cuenta en tu idioma preferido al importar. Las categorías predeterminadas como Por clasificar se nombrarán según la configuración de idioma.

- ⚠️ Importar categorías eliminará y reemplazará todas las categorías existentes de la empresa. Asegúrate de respaldar cualquier dato importante antes de proceder.
- ⚠️ Configuración de Idioma: Asegúrate de que estás mostrando la cuenta en tu idioma preferido al importar. Las categorías predeterminadas como Por clasificar se nombrarán según la configuración de idioma.

Usa la plantilla proporcionada para evitar errores de formato.

Crea categorías madre antes que las categorías hijas para mantener la jerarquía correcta.

Verifica que el formato de tu archivo sea xlsx, xls o csv antes de subirlo.

- Usa la plantilla proporcionada para evitar errores de formato.
- Crea categorías madre antes que las categorías hijas para mantener la jerarquía correcta.
- Verifica que el formato de tu archivo sea xlsx, xls o csv antes de subirlo.

¿Importar una nueva estructura de categorías afectará mis categorías existentes?

Sí, importar una nueva estructura de categorías eliminará y reemplazará todas las categorías existentes de la empresa. Asegúrate de respaldar cualquier categoría importante antes de importar.

¿Puedo importar categorías para Cobro y Pago al mismo tiempo?

Sí, puedes elegir importar categorías para Cobro, Pago o Ambos durante el proceso de importación.

¿Qué debo hacer si encuentro errores durante la importación?

Asegúrate de que tu archivo siga el formato correcto proporcionado en la plantilla y que todas las categorías madre estén creadas antes que sus categorías hijas. Además, verifica que la configuración de idioma sea correcta.

Importar tu estructura agiliza la configuración de flujos de efectivo, permitiéndote organizar rápidamente las categorías de cobros y pagos mediante la carga de archivos.