Sigue estos pasos para exportar la estructura de categorías de una entidad:
Accede a la Página de Exportación: Haz clic en las tres líneas ☰ ubicadas en la esquina superior derecha de la página y luego en "Exportar mis datos".
En el panel de tipo de exportación, elige Categorías.
Selecciona el Tipo de Exportación: En el menú de tipo de exportación, selecciona Categorías.
Elige las Categorías a Exportar: Decide si deseas exportar:
Categorías de Cobro
Categorías de Pago
Ambas categorías de cobro y pago
Descarga el Archivo: Haz clic en el botón de Exportación para descargar un archivo Excel que contiene tu estructura de categorías.
El archivo Excel exportado puede ser editado y reimportado en otras entidades, facilitando la replicación de tu estructura de categorías.
💡 Consejos
Editar el Archivo Exportado: Puedes modificar las categorías en el archivo Excel para ajustarlas o reorganizarlas antes de importarlas en otra entidad.
Reportes Consistentes: Exportar e importar categorías asegura una clasificación consistente en múltiples entidades, lo cual es esencial para un reporte consolidado preciso.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Cómo puedo importar la estructura de categorías en otra entidad?
Para importar la estructura de categorías en otra entidad, ve a esa entidad, accede a la opción de Importar categorías en las tres líneas en la esquina superior derecha de tu pantalla y sube el archivo Excel editado.
¿Puedo compartir mi estructura de categorías con otro usuario?
Sí, puedes compartir el archivo Excel exportado con otro usuario, y ellos pueden importarlo en su entidad siguiendo los pasos de importación.