Creación de una Categoría
Para crear una nueva categoría:
Ve a la página de Categorías haciendo clic en las tres líneas ☰ en la esquina superior derecha de la vista de tu plan de tesorería y luego en Ajustes.
Haz clic en Añadir nueva categoría.
Introduce el nombre de tu nueva categoría.
Presiona Enter para guardarla.
También puedes crear una subcategoría:
Pasa el cursor sobre una categoría existente.
Haz clic en el botón ➕ que aparece junto al nombre de la categoría.
Introduce el nombre de tu subcategoría.
Presiona Enter para guardarla.
✅ Consejo: Para un rendimiento óptimo, se recomienda evitar anidar demasiadas categorías. Mantener un solo subnivel es ideal.
Eliminación de una Categoría
Para eliminar una categoría:
Navega a la página de Categorías.
Encuentra la categoría que deseas eliminar.
Haz clic en los tres puntos (...) junto a la categoría.
Selecciona Eliminar del menú desplegable.
Para eliminar todas las categorías:
En la página de Categorías, haz clic en los tres puntos (...) junto a la barra de búsqueda.
Selecciona Eliminar todas las categorías.
⚠️ Nota: La eliminación es permanente y no se puede deshacer. Eliminar una categoría:
Eliminará las reglas de clasificación asociadas que apunten a esa categoría.
Desclasificará todas las operaciones vinculadas a ella.
Generará errores en las fórmulas de los indicadores clave que utilicen la categoría eliminada.
Requerirá actualizaciones en los paneles de control personalizados que incluyan la categoría eliminada.
Mover una Categoría
Para mover una categoría:
Pasa el cursor sobre la categoría que deseas mover.
Haz clic y mantén presionado para agarrarla.
Arrastra y suelta en la posición deseada.
Esto te permite reordenar categorías o cambiar la jerarquía (categorías madre y subcategorías).
✅ Consejo: Puedes ordenar las categorías alfabéticamente:
Haz clic en los tres puntos (...) junto a la barra de búsqueda.
Selecciona Ordenar en orden alfabético.
💡 Consejos
Consistencia: Las categorías están separadas de los Cobros y Pagos. Mantén tu clasificación consistente para obtener informes precisos.
Jerarquía: Limita el número de niveles de subcategorías para un mejor rendimiento; un subnivel es óptimo.
Idioma: Para cambiar el idioma de las categorías predeterminadas, ve a los tres puntos (...) junto a la barra de búsqueda.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Qué sucede si elimino una categoría utilizada en una fórmula de KPI?
Eliminar dicha categoría generará errores durante la próxima actualización de la fórmula del KPI. Necesitarás actualizar tus KPIs para eliminar las referencias a la categoría eliminada.
¿Puedo recuperar una categoría eliminada?
No, una vez que una categoría es eliminada, no se puede recuperar. Tendrías que recrearla y reasignar cualquier operación o regla según sea necesario.
¿Cómo evito problemas al crear nombres de categorías?
Evita usar espacios al principio o al final de los nombres de las categorías, y no incluyas símbolos como > dentro del nombre para prevenir problemas inesperados.