¿Qué es el Algoritmo de Preclasificación?
El Algoritmo de Preclasificación es una herramienta inteligente que predice la categoría adecuada para cada operación. Aprende de los nombres de tus operaciones previamente clasificadas, incluyendo aquellas que has:
Clasificado manualmente
Importado con una categoría ya establecida
Clasificado usando una regla de clasificación
Validado a partir de preclasificaciones anteriores
Al aprender de estas acciones, el algoritmo mejora continuamente sus sugerencias, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
¿Cómo Funciona?
El algoritmo opera analizando las etiquetas de las operaciones que has clasificado. Separa los cobros y pagos para mejorar la precisión. El aprendizaje ocurre cada vez que clasificas una operación, y el conocimiento se aplica durante:
Sincronización Bancaria:
Cuando se sincronizan nuevas operaciones, el algoritmo utiliza conocimientos de las últimas 150 operaciones preclasificadas para sugerir categorías para todas las operaciones sincronizadas.
El conocimiento se comparte en toda tu empresa y no es específico de cuentas bancarias individuales.
Clasificación Manual:
Cada vez que clasificas manualmente una operación, el algoritmo aprende de 7,000 operaciones seleccionadas aleatoriamente de las últimas 70,000 operaciones clasificadas.
Esto ayuda a clasificar las próximas 140,000 operaciones por clasificar.
Importación de Operaciones:
Durante las importaciones, el algoritmo aprende de las últimas 300 operaciones clasificadas.
Aplica este aprendizaje a todas las operaciones importadas por clasificar.
Gestión de Operaciones Preclasificadas
Cuando te encuentras con una operación preclasificada, tienes tres opciones:
Validar la Sugerencia
Ve a la sección de Banco.
Revisa la categoría sugerida en la operación.
Si es adecuada, selecciona el símbolo de validación junto al nombre de la categoría para confirmar.
Esta acción añade la operación a la memoria del algoritmo, asegura la categoría y previene cambios futuros por parte del algoritmo.
Cambiar la Categoría
Haz clic en la operación.
Elige una categoría diferente de la lista.
El algoritmo aprenderá de esta corrección para futuras sugerencias.
No Hacer Nada
Deja la operación como preclasificada.
Permanece en la categoría sugerida en tu plan de tesorería.
⚠️ La categoría podría cambiar si el algoritmo encuentra una mejor coincidencia o si se aplica una regla (aplica a las últimas 50 operaciones preclasificadas por fecha de creación).
Consejos
Crea Reglas de Clasificación para Operaciones Ambiguas:
Si el algoritmo no está clasificando con precisión ciertas operaciones debido a etiquetas ambiguas, números en nombres o variaciones en la ortografía, considera establecer reglas de clasificación para mejorar la precisión.
Valida o Corrige Regularmente las Sugerencias:
Al validar o corregir operaciones preclasificadas, mejoras el proceso de aprendizaje del algoritmo, lo que lleva a mejores sugerencias futuras.
Entiende las Limitaciones del Algoritmo:
El algoritmo puede tener dificultades con:
Etiquetas que carecen de información relevante (por ejemplo, detalles de la operación no en la etiqueta)
Etiquetas que contienen palabras irrelevantes (por ejemplo, "SEPA", "cheque")
Nombres con números (por ejemplo, proveedores o clientes con nombres numéricos)
Diferentes ortografías o abreviaturas del mismo nombre (por ejemplo, "CPAM", "C.P.A.M.")
En tales casos, puede ser necesario establecer reglas o clasificar manualmente múltiples instancias.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo desactivar el Algoritmo de Preclasificación si no es beneficioso para mi negocio?
Sí, puedes desactivar el algoritmo si no está cumpliendo con tus necesidades o está causando clasificaciones incorrectas.
¿Qué sucede si elimino una operación?
Eliminar una operación elimina cualquier aprendizaje que el algoritmo haya obtenido de ella. Si concilias una operación pendiente con una liquidada (lo que elimina la operación pendiente), el algoritmo olvidará cualquier conocimiento asociado.
¿El algoritmo se ve afectado por errores tipográficos o diferencias menores en las etiquetas?
El algoritmo es sensible a errores tipográficos pequeños y raros, lo que puede afectar su capacidad para sugerir categorías precisas. Crear reglas de clasificación puede ayudar a mitigar este problema.