Personaliza tu Vista de Datos
Al utilizar opciones de página y filtros, puedes adaptar tu interfaz de Accounts Receivable para que se ajuste mejor a tu flujo de trabajo:
Guía Paso a Paso:
Accede a Accounts Receivable: Inicia sesión en tu cuenta de Agicap y navega al módulo de Accounts Receivable.
Ubica el Botón de Filtros: En la página principal de cuentas por cobrar, encuentra el ícono de Filtros que generalmente se encuentra en la parte superior de la página.
Selecciona tus Filtros:
Período de Tiempo: Elige el período que deseas visualizar.
Estado de la Factura: Filtra por estados como En espera, Liquidado o Atrasada.
Cliente: Concéntrate en clientes específicos seleccionándolos de la lista.
Etiquetas: Filtra las etiquetas aplicadas a clientes o facturas.
Soluciones de financiación: Si has aplicado alguna.
Aplica los Filtros: Haz clic en el botón Aplicar para actualizar los datos según los criterios seleccionados.
Utiliza Opciones de Página
Mejora tu análisis de datos con opciones de página adicionales:
Ajusta las Columnas Mostradas
Selección de Columnas: Haz clic en el ícono de Configuración de Columnas a la derecha, justo encima de tu lista de facturas.
Elige Columnas: Marca o desmarca columnas para mostrar u ocultar información como Vencimiento, Importe o Nombre del Cliente.
Exporta Datos Filtrados
Opción de Exportación: Aplica tu filtro en el estado y clientes.
Selecciona Formato: Elige el formato de archivo deseado (por ejemplo, Excel, CSV).
Descargar: Haz clic en Descargar para exportar los datos filtrados para análisis o informes offline.
Beneficios de Usar Filtros y Opciones de Página
Enfoque Mejorado: Concéntrate en cuentas por cobrar específicas sin distracciones.
Eficiencia Mejorada: Accede rápidamente a los datos más relevantes, ahorrando tiempo.
Informes Personalizados: Genera informes adaptados a tus necesidades.
💡 Consejos
Combina Filtros: Usa múltiples filtros simultáneamente para una vista de datos más refinada.
Actualizaciones Regulares: Recuerda actualizar tus filtros periódicamente para asegurarte de que estás viendo los datos más actuales.
Atajos de Teclado: Familiarízate con los atajos disponibles para navegar más rápido.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Puedo compartir mis preajustes de filtro guardados con mi equipo?
Los cambios en el diseño de columnas tras modificaciones son compartidos por todos, pero para los demás no es posible cambiar los datos.
¿Cómo restablezco todos los filtros para ver todos los datos nuevamente?
Necesitas eliminar todos los filtros uno por uno.