Pasos para Importar tu Previsión desde Google Sheets
Prepara tu Google Sheet:
Asegúrate de que tus datos de previsión estén organizados de manera que Agicap pueda interpretarlos. Normalmente, esto significa tener las fechas en una columna y las cifras financieras correspondientes en otra. Puedes descargar una plantilla siguiendo el paso 2.
Accede a la Función de Importación:
Inicia sesión en tu cuenta de Agicap.
Navega a la sección de Tesorería.
Haz clic en Opciones y luego en Importar previsión.
Conecta tu Cuenta de Google:
Si es la primera vez que importas, se te pedirá que conectes tu cuenta de Google.
Sigue las instrucciones en pantalla para autorizar a Agicap a acceder a tus Google Sheets.
Selecciona la Hoja de Cálculo:
Elige la hoja de Google que contiene tus datos de previsión.
Selecciona la hoja específica si tu archivo contiene múltiples hojas.
Mapea tus Datos:
Alinea las columnas de tu Google Sheet con los campos correspondientes en Agicap.
Confirma que las fechas y los importes estén correctamente emparejados.
Revisa e Importa:
Previsualiza los datos para asegurarte de que todo es correcto.
Haz clic en Importar para transferir los datos a Agicap.
Verifica tu Previsión:
Una vez importado, revisa tu previsión de tesorería en Agicap.
Realiza los ajustes o clasificaciones necesarias.
Beneficios de Importar Previsiones desde Google Sheets
Ahorro de Tiempo: Integra rápidamente previsiones existentes sin entrada manual de datos.
Información Actualizada: Mantén tus proyecciones de tesorería al día con importaciones regulares.
Mejora de la Precisión: Reduce errores importando directamente los datos de tus archivos fuente.
💡 Consejos
Actualizaciones Regulares: Programa importaciones regulares para mantener tus previsiones alineadas con los datos más recientes.
Consistencia de Datos: Asegúrate de que tu Google Sheet siga un formato consistente cada vez para importaciones fluidas.
Usa Categorías: Después de importar, categoriza tus transacciones para un mejor análisis dentro de Agicap.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Puedo importar múltiples previsiones desde diferentes Google Sheets?
Sí, puedes importar datos desde múltiples Google Sheets. Solo repite el proceso de importación para cada archivo, y Agicap consolidará los datos en tu plan de tesorería.
¿Qué pasa si actualizo mi Google Sheet después de importar?
Si realizas cambios en tu Google Sheet, simplemente vuelve a importar los datos en Agicap para reflejar las actualizaciones. Esto sobrescribirá los datos anteriores con la información más reciente.
¿Cómo maneja Agicap las entradas duplicadas durante la importación?
Agicap reconoce inteligentemente las entradas duplicadas basándose en la fecha y el importe. Durante el proceso de importación, tendrás la opción de revisar los duplicados y elegir si deseas conservarlos o descartarlos.