Comprendiendo la Exportación de Previsiones
La exportación de previsiones en Agicap te permite descargar tus previsiones de tesorería como un archivo xlsx. Esto es útil para respaldar tus datos, realizar análisis offline o editar la previsión fuera de Agicap.
Guía Paso a Paso para Exportar tu Previsión
Sigue estos sencillos pasos para exportar tu previsión:
Haz clic en el icono de engranaje ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación Agicap.
Selecciona Exportar mis datos del menú desplegable.
En la página de exportación, elige Previsión (datos en bruto) como la opción de exportación.
Selecciona tu Tipo de Exportación preferido:
Simple: Exporta una previsión completa para toda la entidad.
Por cuenta: Exporta los datos de previsión segmentados por cuentas bancarias.
Haz clic en el botón Exportar mis datos.
Tu previsión se descargará como un archivo de Excel, que puedes guardar o editar según sea necesario.
Elegir el Tipo de Exportación Correcto
Al exportar tu previsión, tienes dos tipos de exportación para elegir:
Simple: Esta opción proporciona una exportación completa de tus datos de previsión para toda la entidad. Es ideal cuando necesitas una vista general o un respaldo de tus proyecciones de tesorería.
Por cuenta: Esta opción exporta tus datos de previsión segmentados por cada cuenta bancaria conectada a tu entidad. Úsala cuando necesites previsiones detalladas por cuenta o al gestionar la tesorería en múltiples cuentas.
💡 Consejos
Después de exportar, puedes editar manualmente la previsión en Excel y volver a importarla en Agicap si es necesario.
Exportar regularmente tu previsión puede ayudarte a mantener respaldos y seguir los cambios a lo largo del tiempo.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Puedo volver a importar mi previsión editada en Agicap?
¡Sí! Después de editar tu previsión en Excel, puedes volver a importarla en Agicap para actualizar tus proyecciones de tesorería. Asegúrate de que el formato de los datos coincida con los requisitos de importación de Agicap.