En las páginas de Banco y Esperado, puedes aplicar filtros para reducir las transacciones según criterios específicos.
Acceso a Filtros: Busca el ícono de filtro en la parte superior de tu lista de transacciones.
Filtros Disponibles:
Categoría: Filtra transacciones por sus categorías asignadas.
Rango de Fechas: Selecciona un período específico para ver transacciones dentro de ese marco de tiempo.
Fecha de Liquidación: Disponible en las páginas de Banco y Esperado.
Fecha de Facturación: Solo disponible en la página de Esperado.
Estado: Elige entre opciones como Conciliada o No Conciliada (solo en la pestaña de Banco).
Proyectos: Si tienes la función de Gestión de Proyectos habilitada, filtra transacciones por proyectos.
Cuentas Bancarias: Filtra transacciones según su cuenta bancaria.
Concepto: Filtra transacciones por nombre de la operación.
Importe
Tipo de Operación: Filtra por cobros o pagos.
✔️ Consejo: Combina múltiples filtros para refinar aún más tu búsqueda.
Barra de Búsqueda 🔎
Encuentra transacciones específicas al instante usando la barra de búsqueda.
Cómo Usar:
Localiza la barra de búsqueda en la parte superior de la lista de transacciones.
Introduce al menos dos caracteres para iniciar la búsqueda.
Campos Buscables:
Concepto: Busca por nombres de transacciones.
Importe: Encuentra transacciones con importes específicos.
Notas: Busca transacciones basadas en las notas que has añadido.
💡 Nota: La función de búsqueda escanea nombres de transacciones, importes y notas para proporcionar resultados completos.
Ordenar Columnas 📊
Organiza tus datos de transacciones ordenando las columnas.
Columnas Ordenables: Haz clic en cualquier título de columna para ordenar los datos.
Excepciones: La columna de Proyectos no se puede ordenar.
Orden de Ordenación:
Haz clic una vez para orden ascendente ⬆️.
Haz clic de nuevo para orden descendente ⬇️.
Ordenación Predeterminada:
Pestaña de Banco: Las transacciones se ordenan por Fecha de Liquidación en orden descendente.
Pestaña de Esperado: Las transacciones se ordenan por Fecha de Liquidación en orden ascendente.
Persistencia:
Las preferencias de ordenación se mantienen al navegar entre subpáginas.
Las preferencias no se mantienen al cambiar entre las páginas de Banco y Esperado o al salir de la página.
La ordenación no afecta el orden en los archivos Excel exportados.
✔️ Consejo: Usa la ordenación de columnas en combinación con filtros y búsqueda para localizar transacciones exactas.
💡 Consejos
Filtros de Proyectos: Asegúrate de que la función de Gestión de Proyectos esté activa para usar filtros relacionados con proyectos.
Ahorro de Tiempo: Utiliza filtros y ordenación para reducir el tiempo dedicado a desplazarte por las transacciones.
Precisión de Datos: Actualiza regularmente las notas de transacciones para búsquedas más efectivas.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Puedo ordenar varias columnas al mismo tiempo?
No, solo puedes ordenar una columna a la vez. Sin embargo, puedes usar filtros para refinar tus datos antes de ordenar.
¿Se mantendrán mis filtros y preferencias de ordenación si dejo la página?
Los filtros y preferencias de ordenación no se retienen si dejas la página o cambias entre las páginas de Banco y Esperado. Necesitarás volver a aplicarlos cuando regreses.
¿Por qué no puedo ordenar la columna de Proyectos?
La columna de Proyectos actualmente no es ordenable. Sin embargo, puedes usar el filtro de Proyectos para ver transacciones relacionadas con proyectos específicos.