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Automatische Abstimmungsvorschläge
Automatische Abstimmungsvorschläge
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Verfasst von Paul Stelmach
Vor über einem Jahr aktualisiert

Auf Agicap ist es möglich, Abstimmungen auf zwei verschiedene Arten vorzunehmen.

🔹 Entweder durch die manuelle Abstimmung eines Offenen Postens mit einer Transaktion, mit mehreren Transaktionen oder mit dem Teil einer bezahlten Transaktion aus der Bank.

🔹 Alternativ macht auch der Agicap-Algorithmus Abstimmungsvorschläge, die Sie einfach bestätigen können.

🔎 Wo finde ich die Abstimmungsvorschläge?

Wählen Sie einfach in der oberen Navigationsleiste Offene Posten. Es erscheint eine untergeordnete Navigationsleiste, die auf der rechten Seite die Option Abstimmungsvorschläge ausweist.

🕑 Wann und wie werden die Vorschläge zur Abstimmung aktualisiert?

Abstimmungsvorschläge werden bei jeder Bank-Synchronisation aktualisiert.

🔣 Welche Kriterien werden bei den Abstimmungsvorschlägen berücksichtigt?

In die Konsistenzbewertung fließen mehrere Kriterien ein. Wenn die sich ergebende Bewertung hoch ist, erstellt Agicap einen Abstimmungsvorschlag. 👍

Folgende Kriterien werden bei der Konsistenzbewertung berücksichtigt:

  • Kategorie

  • Betrag

  • Rechnungsdatum

  • Bankkonto

  • Bezeichnung

Gut zu wissen

💡 Es sind nicht einzelne Kriterien entscheidend, sondern die Gesamtbewertung. 😊

💡💡 Wenn in der Konsistenzbewertung ein Kriterium des offenen Postens gar nicht zum Wert der Banktransaktion passt (z. B. Rechnungsdatum), wird kein Abstimmungsvorschlag erstellt.

Beispiel: Wenn zwei Transaktionen den gleichen Betrag, die gleiche Kategorie, die gleiche Bezeichnung aber ein Jahr Differenz zwischen den beiden Rechnungsdaten aufweisen, wird kein Abstimmungsvorschlag erzeugt.

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