Auf Agicap ist es möglich, Abstimmungen auf zwei verschiedene Arten vorzunehmen.
🔹 Entweder durch die manuelle Abstimmung eines Offenen Postens mit einer Transaktion, mit mehreren Transaktionen oder mit dem Teil einer bezahlten Transaktion aus der Bank.
🔹 Alternativ macht auch der Agicap-Algorithmus Abstimmungsvorschläge, die Sie einfach bestätigen können.
🔎 Wo finde ich die Abstimmungsvorschläge?
Wählen Sie einfach in der oberen Navigationsleiste Offene Posten. Es erscheint eine untergeordnete Navigationsleiste, die auf der rechten Seite die Option Abstimmungsvorschläge ausweist.
🕑 Wann und wie werden die Vorschläge zur Abstimmung aktualisiert?
Abstimmungsvorschläge werden bei jeder Bank-Synchronisation aktualisiert.
🔣 Welche Kriterien werden bei den Abstimmungsvorschlägen berücksichtigt?
In die Konsistenzbewertung fließen mehrere Kriterien ein. Wenn die sich ergebende Bewertung hoch ist, erstellt Agicap einen Abstimmungsvorschlag. 👍
Folgende Kriterien werden bei der Konsistenzbewertung berücksichtigt:
Kategorie
Betrag
Rechnungsdatum
Bankkonto
Bezeichnung
Gut zu wissen
💡 Es sind nicht einzelne Kriterien entscheidend, sondern die Gesamtbewertung. 😊
💡💡 Wenn in der Konsistenzbewertung ein Kriterium des offenen Postens gar nicht zum Wert der Banktransaktion passt (z. B. Rechnungsdatum), wird kein Abstimmungsvorschlag erstellt.
Beispiel: Wenn zwei Transaktionen den gleichen Betrag, die gleiche Kategorie, die gleiche Bezeichnung aber ein Jahr Differenz zwischen den beiden Rechnungsdaten aufweisen, wird kein Abstimmungsvorschlag erzeugt.