Agicap's künstliche Intelligenz lernt aus Ihren ersten Kategorisierungen und bietet Ihnen eine zeitsparende Vorkategorisierung ⏰.

Für wiederkehrende Banktransaktionen können Sie auch eigene Regeln zur automatischen Kategorisierung erstellen, die ganz auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind 😊.

Klicken Sie dazu auf das ⚙ Zahnrad oben rechts im blauen Banner und gehen Sie auf "Erweiterte Einstellungen". Klicken Sie dann auf "Kategorisierungsregeln".

Klicken Sie nun auf "Neue Regel". Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie die Regel so definieren können, dass sie Ihren Wünschen entspricht 🎊.

Basierend auf Bezeichnung, Betrag oder Datum der betreffenden Transaktionen können eine oder mehrere Bedingungen für die Regel definiert werden.

Damit die Banktransaktionen, die diese Bedingungen erfüllen, automatisch kategorisiert werden, ohne dass Sie etwas tun, wählen Sie "Vorgang kategorisieren".

Sie können zudem Banktransaktionen, die den definierten Bedingungen entsprechen, ignorieren. In diesem Fall werden die Transaktionen nicht mehr in Ihrem Cashflow berücksichtigt. Wählen Sie dazu "Vorgang kategorisieren und ignorieren" oder "Vorgang vorkategorisieren und ignorieren". Diese Option kann z. B. für Ausgleichszahlungen zwischen Ihren Bankkonten nützlich sein!

Klicken Sie auf "Bestätigen" und die Regel wird sofort aktiviert ✅.

Sie können jederzeit Regeln ändern, löschen oder neue Regeln erstellen 💪.

💡 Gut zu wissen: Die automatische Kategorisierungsregel wird auf die letzten 200 Banktransaktionen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht manuell kategorisiert wurden, sowie alle zukünftigen Transaktionen angewendet.

💡💡 Gut zu wissen: Achten Sie bei der Eingabe von Bedingungen, die sich auf die Bezeichnung beziehen, auf die Schreibweise und ggf. auch auf die Satzzeichen 😊.