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So verbinden Sie Ihre E-Mail in der Accounts Receivable?
So verbinden Sie Ihre E-Mail in der Accounts Receivable?

Verbinden Sie Ihr eigenes Postfach, um Follow-up-E-Mails von Ihrer E-Mail-Adresse zu senden und diese im Ordner „Gesendet“ zu sehen.

Vor über 3 Wochen aktualisiert

Wo Sie den E-Mail-Connector finden

  1. Gehen Sie zu Einstellungen in der Debitorenbuchhaltung.

  2. Wählen Sie E-Mail-Connector.

Option A: Verbindung über Microsoft

  1. Wählen Sie Mit Microsoft anmelden.

  2. Wählen Sie Ihre Microsoft-E-Mail-Adresse aus (oder geben Sie sie ein) und geben Sie Ihr Passwort ein.

  3. Wenn ein Bildschirm Genehmigung anfordern erscheint, fügen Sie eine Begründung hinzu und bestätigen Sie.

  4. Der Admin des Microsoft-Kontos muss die Anfrage genehmigen: per E-Mail oder direkt in den "Admin-Genehmigungsanfragen" im Microsoft-Konto.

  5. Nach der Genehmigung melden Sie sich erneut mit Ihrem Konto an, um die Einrichtung abzuschließen.

(Hinweis: Die Genehmigungsschritte sind nicht erforderlich, wenn die verwendete Microsoft-E-Mail einem Microsoft-Admin gehört.)

Option B: Verbindung über Google Gmail

  1. Wählen Sie Mit Google anmelden auf der Connector-Seite.

  2. Melden Sie sich mit Ihren Gmail-Zugangsdaten an.

  3. Genehmigen Sie die angeforderten Berechtigungen, um zu bestätigen.

(Hinweis: Bei Sicherheitsbeschränkungen muss Ihr IT-Team möglicherweise Agicap erlauben, E-Mails in Ihrem Namen zu senden.)

Option C: Verbindung über SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

  1. Wählen Sie Manuell verbinden auf der Connector-Seite.

  2. Geben Sie Ihre E-Mail (Benutzername) und das Passwort Ihres Mailservers ein.

  3. Geben Sie Informationen zu Ihrem SMTP-Host ein, wie Verschlüsselungsmethode, Server und wählen Sie einen Port (465, 25 oder 587).

  4. Klicken Sie auf Login.

Wenn der Port blockiert erscheint, überprüfen Sie mit Ihrem IT-Team:

  • ob der SMTP-Port geöffnet werden muss

  • oder senden Sie uns eine Anfrage, um die öffentliche IP-Adresse von Agicap auf die Whitelist zu setzen

Wichtige Verhaltensweisen, die Sie beachten sollten

  • Sobald Sie eine E-Mail für eine Entität verbinden, müssen alle Benutzer von Accounts receivable dieser Entität die Verbindung trennen, bevor eine andere Adresse verknüpft werden kann.

  • Sie können die Verbindungsschritte bei Bedarf für verschiedene Entitäten wiederholen.

  • Sie sehen jede von Accounts receivable gesendete Follow-up-E-Mail in Ihrem persönlichen Ordner „Gesendet“.

💡 Tipps

  • Wenn Sie eine andere Adresse für eine andere Entität verbinden müssen, sich aber weiterhin automatisch mit der zuvor eingegebenen anmelden, versuchen Sie es in einem privaten/Inkognito-Browserfenster.

  • Einige Unternehmen erstellen eine dedizierte E-Mail (z. B. collections@mycompany.com) nur für Follow-ups in Accounts Receivable.

FAQ ❓

Was passiert, wenn meine E-Mail-Verbindung in einen Fehlerzustand wechselt?

Es werden keine Follow-up-E-Mails gesendet, während ein Fehler vorliegt. Ein Banner erscheint in Accounts receivable, das Sie auffordert, die Verbindung erneut herzustellen.

Können mehrere Entitäten dieselbe E-Mail-Verbindung nutzen?

Ja, es ist möglich, dieselbe E-Mail-Adresse für verschiedene Entitäten zu verbinden. Sie müssen Ihre E-Mail in jeder Entität verbinden.

Benötige ich ein Admin-Konto, um mich über Microsoft zu verbinden, wenn ich kein Admin-Benutzer bin?

Nicht unbedingt. Wenn Ihr Admin bereits die Berechtigung erteilt hat, indem er zuerst seine E-Mail-Adresse verbunden hat, können Sie diese trennen und Ihre frei verbinden.

Wenn keine Zustimmung erteilt wurde, muss Ihr Admin die Verbindung genehmigen.

Hat dies deine Frage beantwortet?