Wie verfolgen Sie Follow-up Aktionen?
Gehen Sie zu Follow-up Aktionen oben in der Kunden-Liste.
Wählen Sie Filter nach Kunde oder Typ, um Ihre Ansicht zu verfeinern.
Tippen Sie auf eine Aktion, um Details (Kunde, Rechnungsstatus usw.) anzuzeigen.
Als erledigt markieren oder Abbrechen, sobald Sie fertig sind.
Für Brief-Aktionen müssen Sie die Desktop-App verwenden, um den Brief zu senden.
Wie verwalten Sie Ihre Kundenliste?
Im Tab Kunden sehen Sie alle Ihre Kunden mit der Anzahl ausstehender Rechnungen.
Erkennen Sie sofort ausstehende und fällige Beträge (in Rot).
Tippen Sie auf einen Kunden, um Folgendes anzuzeigen:
Ausstehender Betrag
Fälliger Betrag
Durchschnittlicher Zahlungsverzug
Alle ausstehenden Rechnungen (nur lesbar; öffnen Sie die PDF, falls verfügbar)
Kontakte (Sie können sie hinzufügen, bearbeiten oder entfernen und Notizen erstellen)
💡 Tipps
Verwenden Sie die Filter in der Liste der Follow-up Aktionen, um sich auf die dringendsten Aufgaben zu konzentrieren.
Halten Sie Ihre App immer auf dem neuesten Stand, um von den neuesten Verbesserungen zu profitieren.
Fügen Sie unterwegs Notizen hinzu, um Echtzeit-Updates zu Kontakten oder Listen zu erhalten.
FAQ ❓
Kann ich eine Rechnung direkt in der mobilen App bearbeiten?
Nein. Der mobile Zugriff ermöglicht nur das Anzeigen von Rechnungsdetails. Um Rechnungen zu bearbeiten, verwenden Sie bitte Ihre Desktop-App.
Warum kann ich keine Briefe von meinem Telefon aus senden?
Das Senden von Briefen wird nur auf dem Desktop unterstützt. Sie können die Aktionsdetails auf dem Mobilgerät anzeigen, müssen jedoch zum Desktop wechseln, um sie abzuschließen.
Wie lösche oder aktualisiere ich einen Kundenkontakt?
Öffnen Sie den Tab Kunden, wählen Sie den Kunden aus, gehen Sie zu Kontakte und tippen Sie auf den Kontakt, den Sie bearbeiten oder entfernen möchten. Sie können Änderungen sofort speichern.