Warum ein Bankkonto löschen?
Das Löschen eines Bankkontos hilft Ihnen, genaue Finanzunterlagen zu führen, indem Sie Konten entfernen, die nicht mehr benötigt werden. Sie möchten möglicherweise ein Bankkonto löschen, wenn:
Es sich um ein persönliches Konto handelt, das nicht in Ihren Geschäftsbüchern erfasst werden sollte.
Es sich um ein dupliziertes Konto handelt, das durch Integrationsänderungen oder mehrere Verbindungen entstanden ist.
Wichtige Überlegungen vor dem Löschen
Dauerhafte Entfernung: Das Löschen eines Bankkontos entfernt alle zugehörigen Transaktionen aus Agicap dauerhaft. Diese können nicht wiederhergestellt werden.
Benutzerberechtigungen: Nur Entity Admins, Benutzer mit dem Recht, 'Inaktive Konten anzeigen' und Agicap-Mitarbeiter mit Zugriff auf die Entität können Bankkonten löschen.
Zuerst deaktivieren: Ein Bankkonto muss in allen Entitäten deaktiviert werden (der Schalter links neben dem Namen der Bank muss grau sein), bevor es gelöscht werden kann.
Wie löscht man ein Bankkonto
Folgen Sie diesen Schritten, um ein Bankkonto zu löschen:
Gehen Sie zur Seite Banken & Integrationen:
Melden Sie sich bei Agicap an und navigieren Sie zum Abschnitt Banken & Integrationen über das Menü ≡ oben rechts.
Finden Sie das Bankkonto, das Sie löschen möchten,
Deaktivieren Sie das Bankkonto in allen Entitäten:
Wenn das Konto aktiv ist, klicken Sie auf die drei Punkte [...] neben seinem Namen und bewegen Sie den Cursor über das Papierkorbsymbol, um die Liste der Entitäten anzuzeigen, in denen es noch aktiviert ist.
Deaktivieren Sie das Bankkonto in jeder Entität, indem Sie auf den blauen Schalter links klicken. Wiederholen Sie dies für jede Entität.
Löschen Sie das Bankkonto:
Nach der Deaktivierung klicken Sie auf die drei Punkte rechts vom Bankkonto und dann auf das Papierkorbsymbol.
Bestätigen Sie die Löschung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie ein Bankkonto nur dann löschen, wenn es notwendig ist: alle zugehörigen Daten (Transaktionen, Salden usw.) gehen unwiderruflich verloren
Hinweis: Wenn Sie alle mit einer Bank verbundenen Bankkonten löschen, verschwindet die Bank von der Seite Banken & Integrationen.
💡 Tipps
Doppelt prüfen, bevor Sie löschen: Da die Löschung unwiderruflich ist, stellen Sie sicher, dass Sie das Bankkonto oder seine Transaktionen nicht mehr benötigen.
Bereinigen Sie die Seite: Das Löschen unnötiger Bankkonten hilft, Ihre Finanzdaten organisiert zu halten.
Überprüfen Sie die Benutzerberechtigungen: Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen zum Löschen von Bankkonten haben. Auf der Benutzerverwaltungsseite müssen Sie das Recht haben, 'Inaktive Konten anzeigen'.
Häufig gestellte Fragen ❓
Was passiert mit den Transaktionen, nachdem ich ein Bankkonto gelöscht habe?
Alle Transaktionen, die mit dem gelöschten Bankkonto verbunden sind, werden dauerhaft aus Agicap entfernt und können nicht wiederhergestellt werden.
Ich kann ein Bankkonto nicht löschen. Was soll ich tun?
Stellen Sie sicher, dass Sie das Bankkonto in allen Entitäten, mit denen es verbunden ist, deaktiviert haben. Bestätigen Sie auch, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen als Entity Admin oder Benutzer mit dem Recht, 'Inaktive Konten anzeigen', haben.
Kann ich ein gelöschtes Bankkonto oder seine Transaktionen wiederherstellen?
Nein, sobald ein Bankkonto gelöscht ist, werden es und alle seine Transaktionen dauerhaft entfernt und können nicht wiederhergestellt werden.