Verständnis der Benutzerrechte in Accounts Receivable
In Accounts Receivable helfen Benutzerrechte, die Sicherheit zu verbessern, indem sie den Zugriff auf bestimmte Funktionen steuern. Es gibt zwei Arten von Benutzerrechten:
E-Mails/Briefe senden und Vorlagen ändern
Benutzer Kunden zuweisen
Dieser Artikel konzentriert sich auf die Verwaltung der Rechte zum Senden von E-Mails und Briefen sowie zum Ändern von Vorlagen.
Verwaltung der Rechte zum Senden von E-Mails, Briefen und Ändern von Vorlagen
Durch die Konfiguration von Benutzerrechten können Sie bestimmte Funktionen für Nicht-Admin-Benutzer einschränken, um die Sicherheit zu erhöhen.
So konfigurieren Sie Benutzerrechte
Navigieren Sie zu Einstellungen: Klicken Sie auf das ⚙️ Einstellungen-Symbol in der vertikalen Navigationsleiste.
Wählen Sie Benutzer und Berechtigungen: Gehen Sie zu Benutzer und Berechtigungen.
Passen Sie die Benutzerrechte an: Für jeden Benutzer können Sie die folgenden Rechte aktivieren oder deaktivieren:
E-Mails senden
Briefe senden
Vorlagen ändern
Standardmäßig haben Admin-Benutzer alle drei Rechte aktiviert, während Nicht-Admin-Benutzer keine haben.
Warum diese Rechte wichtig sind
Betrug verhindern: Die Einschränkung der Möglichkeit, E-Mails zu senden, hilft, Betrug bei der Rechnungsstellung zu verhindern, wie z.B. betrügerische IBAN-Änderungen in den versendeten Erinnerungen.
Unternehmensimage schützen: Die Kontrolle darüber, wer Vorlagen ändern kann, stellt sicher, dass keine unangemessenen Inhalte an Kunden gesendet werden.
Kosten kontrollieren: Die Begrenzung, wer Briefe über unseren Partner MySendingBox senden kann, verhindert unnötige Ausgaben.
💡 Hinweis: Benutzer ohne diese Rechte können dennoch Automatisierungen bei Kunden oder Rechnungen aktivieren und Brief-PDFs von der To-Do-Aktionsseite herunterladen.
Zuweisung von Benutzern zu Kunden
Die Zuweisung von Benutzern zu Kunden ermöglicht es Ihnen, zu steuern, welche internen Benutzer Zugriff auf bestimmte Kunden haben. Diese Einstellung kann auf der Accounts Receivable-Einstellungsseite unter Interne Benutzer zuweisen verwaltet werden.
💡 Tipps
Admin-Privilegien: Admin-Benutzer können Rechte für andere Admin-Benutzer einschränken, wodurch der andere Admin in seinen Admin-Rechten herabgestuft wird.
Benutzereinladungen: Rechte können nur geändert werden, wenn der Benutzer die Agicap-Einladung bereits angenommen hat.
Q&A ❓
Können Nicht-Admin-Benutzer automatisierte E-Mails senden?
Ja, Nicht-Admin-Benutzer ohne das Recht "E-Mails senden" können dennoch Automatisierungen bei Kunden oder Rechnungen aktivieren.
Wie kann ich die Fähigkeit eines Benutzers einschränken, Briefe zu senden?
Gehen Sie zu den Benutzer- und Berechtigungseinstellungen und deaktivieren Sie das Recht "Briefe senden" für diesen Benutzer. Dadurch wird verhindert, dass er Briefe über MySendingBox sendet.
Kann ein Benutzer ohne das Recht "Vorlagen ändern" Vorlagen bearbeiten?
Nein, Benutzer ohne dieses Recht können keine E-Mail-Vorlagen erstellen oder bearbeiten.
Was passiert, wenn ein Benutzer die Agicap-Einladung noch nicht angenommen hat?
Rechte können nur geändert werden, wenn der Benutzer die Agicap-Einladung bereits angenommen hat.