Verständnis der Benutzerrollen in Konsolidierungen

Mitglieder: Können auf eine Konsolidierung zugreifen.
Admin-Mitglieder: Können die Konsolidierung verwalten (bearbeiten oder löschen, Benutzerrechte verwalten, Admin-Rechte vergeben).
Organisations-Admins: Haben die Aufsicht über alle Konsolidierungen in der Organisation, sind aber nicht standardmäßig Mitglieder.

Erstellen einer Konsolidierung

Jeder Benutzer in einer Organisation mit aktivierter Konsolidierungsfunktion kann eine Konsolidierung erstellen, indem er Entitäten verwendet, deren Mitglied er ist und die Zugriff auf das Cashflow-Produkt haben.

Ändern von Konsolidierungsparametern

Nur Admins einer Konsolidierung können deren Parameter ändern, wie z.B. das Bearbeiten von Entitäten oder Cashflow-Einstellungen (Währungen, Kategorien, Szenarien). Bei Konsolidierungen mit alternativen Szenarien kann nur der Hauptadmin (der Ersteller) Änderungen vornehmen.

Verwaltung von Benutzern in Konsolidierungen

Benutzer einladen

Alle Mitglieder können bestehende Benutzer zu einer Konsolidierung einladen, wenn sie Einladungsrechte für alle Entitäten innerhalb der Konsolidierung haben.

Admin-Rechte vergeben

Admins können anderen permanenten Mitgliedern der Konsolidierung Admin-Rechte gewähren, auch wenn diese nicht Mitglieder aller Entitäten innerhalb der Konsolidierung sind.

Organisations-Admins

Können alle Konsolidierungen in der Organisation einsehen und verwalten.
Können sich selbst als Benutzer und Admins zu jeder Konsolidierung hinzufügen.
Können Benutzer zu Konsolidierungen einladen und Benutzerrechte verwalten.
Müssen sicherstellen, dass es immer mindestens einen Admin in einer Konsolidierung gibt.

Transaktionen ändern

Um eine Transaktion innerhalb einer Konsolidierung zu ändern, müssen Sie Mitglied der Entität der Transaktion sein.

Was kann jeder Benutzer in Konsolidierungen tun?

Zusammenfassungstabelle: Was kann jeder Benutzer in Konsolidierungen tun?

Can user ➡ do actions ⬇ ?	simple user of the organization	simple user of the consolidation	user of all entities of the consolidation	admin of the consolidation	admin of the organization
Permissions
1. access the “consolidation” tab of the “Entities and Consolidations” page	✅	✅	✅	✅	✅
2. create a new consolidation (of entities you’re a member of)	✅	✅	✅	✅	✅
3. access the consolidation	❌	✅	✅	✅	only if they are also member* (*if they’re not a member, they can still add themselves as member first)
4. edit the entities of the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
5. edit the cashflow parameters (currencies, categories, scenarios…) of the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
6. add an existing Agicap user to the consolidation	❌	❌	✅ (if invite permission on all entities)	✅	✅
7. see users of the consolidation	❌	❌	❌	✅	✅
8. remove a user from the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
9. grant admin rights on the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
10. remove their own admin rights on the consolidation (provided there is ≥1 admin left)	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
11. remove someone else’s admin rights on the consolidation (provided there is ≥1 admin left)	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
12. delete the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
Cashflow section
A. access “Cash positioning” in the consolidation	❌	❌	✅	❌	❌
B. see transaction details (if option is activated)	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*
C. edit transactions details (if option “see” is activated)	❌	✅ (must be user of the entity of the transaction)	✅	✅ (must be user of the entity of the transaction)	only if they are also member*
Custom dashboard
D.. see existing custom dashboards	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*
E. edit custom dashboards	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*