Wie lädt man einen Benutzer zu einem Unternehmen ein?
Um einen Benutzer zu Ihrem Unternehmen einzuladen, folgen Sie diesen Schritten:
Navigieren Sie zur Seite "Benutzer & Berechtigungen":
Wenn Sie ein Administrator sind:
Gehen Sie zu Treasury → Benutzer & Berechtigungen.
Hier können Sie Benutzer zu einem oder mehreren Unternehmen einladen, Berechtigungen verwalten und Einladungen bei Bedarf erneut senden oder löschen.
Wenn Sie ein Mitglied sind:
Sie können nur die Unternehmen anzeigen, deren Mitglied Sie sind, und keine neuen Benutzer einladen.
Klicken Sie auf "Benutzer einladen":
Suchen Sie die Schaltfläche "Benutzer einladen" und klicken Sie darauf.
Folgen Sie dem dreistufigen Einladungsprozess:
Schritt 1: Benutzerinformationen ausfüllen:
Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten.
Geben Sie die Berufsbezeichnung des Eingeladenen ein. (Warum dies wichtig ist, sehen Sie weiter unten.)
Schritt 2: Unternehmen definieren:
Wählen Sie aus, ob der Benutzer zu allen Unternehmen oder einer Auswahl von Unternehmen eingeladen werden soll.
Hinweis: Sie können keinen Benutzer zu einem Unternehmen einladen, bei der bereits eine Einladung aussteht oder der Benutzer bereits Mitglied ist.
Schritt 3: Berechtigungen definieren:
Weisen Sie die entsprechende Zugriffsebene für den Benutzer zu. Sie können entweder:
Vollständig benutzerdefinierte Rechte für den Benutzer auswählen.
Das Administratorprofil für vollen Zugriff zuweisen.
Senden Sie die Einladung:
Klicken Sie auf "Einladen". Der Eingeladene erhält eine E-Mail mit Anweisungen zum Beitritt zu Agicap.
Hinweis: Wenn Sie eine ausstehende Einladung ändern müssen, müssen Sie diese löschen und den Prozess neu starten.
Warum die Eingabe der Berufsbezeichnung obligatorisch ist?
Beim Einladen eines Benutzers müssen Sie dessen Berufsbezeichnung eingeben. Dies hilft uns, wichtige Rollen innerhalb Ihrer Organisation zu identifizieren, wie CEOs, CFOs oder Finanzmanager. Wenn sich diese Rollen ändern, können wir maßgeschneiderte Unterstützung bieten und sicherstellen, dass Agicap weiterhin Mehrwert für Ihr Team liefert.
Einladung von Karteninhabern 💳
Wenn jemand nur Zugriff auf die Funktion Kartenausgaben ohne andere Agicap-Funktionen benötigt, laden Sie ihn als Karteninhaber ein.
So laden Sie einen Karteninhaber ein:
Gehen Sie zur Registerkarte "Karteninhaber" in Kartenausgaben.
Klicken Sie auf "Karteninhaber einladen".
Füllen Sie das Einladungsformular aus:
Persönliche Informationen: Geben Sie die Details des Karteninhabers für die Einrichtung seines Swan-Kontos an.
Senden Sie die Einladung:
Der Eingeladene erhält eine E-Mail von Agicap.
Der Eingeladene schließt die Einrichtung ab:
Nach dem Klicken auf "Plattform beitreten" in der E-Mail erstellt er sein Agicap-Passwort.
Er bestätigt seine Informationen und richtet einen 6-stelligen Code für die Swan-Authentifizierung ein.
Ergebnis: Der Zugriff des Karteninhabers auf Agicap und sein Swan-Konto werden in einem Schritt erstellt.
💡 Tipps
Nur Administratoren oder Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können neue Benutzer oder Karteninhaber einladen.
Wenn Sie kein Administrator sind und jemanden einladen müssen, wenden Sie sich an Ihren Unternehmensadministrator.
Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse und die Berufsbezeichnung des Eingeladenen korrekt sind, um den Onboarding-Prozess zu optimieren.
Verwenden Sie den neuen Unternehmensfilter auf der Seite "Benutzer & Berechtigungen", um eine klarere Übersicht über Mitglieder für jedes Unternehmen zu erhalten.
Neue Funktionen für Benutzereinladungen
Wir haben mehrere Updates eingeführt, um den Benutzereinladungsprozess zu optimieren:
Benutzer zu mehreren Unternehmen in einem Schritt einladen:
Sie können jetzt einen Benutzer zu allen Unternehmen oder einer Auswahl von Unternehmen in einer einzigen Einladung einladen. Dies spart Zeit und sorgt für einen reibungsloseren Onboarding-Prozess.
Entitätsfilter für bessere Sichtbarkeit:
Ein neuer Unternehmensfilter wurde zur Seite "Benutzer & Berechtigungen" hinzugefügt. Dadurch können Administratoren Mitglieder für bestimmte Unternehmen einfach anzeigen und verwalten.
Einladungen erneut senden oder löschen:
Massenaktionen sind jetzt verfügbar, um Einladungen direkt von der Seite "Benutzer & Berechtigungen" aus erneut zu senden oder zu löschen.
Berechtigungen für zukünftige Aktivierungen speichern:
Wenn bestimmte Funktionen für ein Unternehmen noch nicht aktiv sind, werden die während des Einladungsprozesses zugewiesenen Berechtigungen gespeichert. Wenn die Funktion verfügbar wird, erhält der Benutzer automatisch die zugewiesenen Rechte.
Einschränkungen:
Derzeit können Benutzer nur einzeln eingeladen werden. Massen-Einladungen werden noch nicht unterstützt.
FAQ❓
Ich habe einen Benutzer eingeladen, aber er hat die E-Mail nicht erhalten. Was soll ich tun?
Bitten Sie ihn, seinen Spam- oder Junk-Ordner zu überprüfen. Wenn er sie immer noch nicht finden kann, müssen Sie die Einladung möglicherweise erneut senden.
Kann ich mehrere Benutzer gleichzeitig einladen?
Derzeit können Benutzer nur einzeln zu jedem Unternehmen eingeladen werden.
Wie lade ich einen Benutzer zu mehreren Unternehmen ein?
Sie können jetzt einen Benutzer zu mehreren Entitäten in einem Schritt einladen, indem Sie während des Einladungsprozesses entweder alle Unternehmen oder eine spezifische Auswahl von Unternehmen auswählen.
Wie sende ich eine Einladung erneut?
Sie können eine Einladung erneut senden, indem Sie:
Die Details der spezifischen Einladung aufrufen und sie erneut senden.
Die Massenaktionen auf der Seite "Benutzer & Berechtigungen" verwenden, um mehrere Einladungen gleichzeitig erneut zu senden.