Wie man einen Benutzer zu einer Entität einlädt
Um einen Benutzer zu Ihrer Entität einzuladen, folgen Sie diesen Schritten:
Navigieren Sie zur Benutzerverwaltungsseite:
Wenn Sie ein Admin sind:
Gehen Sie zu Liquidität → Erweiterte Einstellungen → Benutzerverwaltung.
Hier können Sie Benutzer zu dieser spezifischen Entität einladen und Einladungen bei Bedarf erneut senden.
Wenn Sie ein Mitglied sind:
Gehen Sie zu Entitäten und Konsolidierungen.
Sie können Benutzer zu Entitäten einladen, bei denen Sie Mitglied sind.
Klicken Sie auf "Benutzer einladen":
Suchen Sie nach der Schaltfläche "Benutzer einladen" und klicken Sie darauf.
Füllen Sie das Einladungsformular aus:
E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten.
Berufsbezeichnung: Geben Sie die Berufsbezeichnung des Eingeladenen ein. (Warum dies wichtig ist, siehe unten.)
Zugriffsrechte: Weisen Sie das entsprechende Zugriffslevel für den Benutzer zu.
Senden Sie die Einladung:
Klicken Sie auf "Einladung senden". Der Eingeladene erhält eine E-Mail mit Anweisungen, wie er Agicap beitreten kann.
Hinweis: Wenn Sie eine Einladung erneut senden müssen und kein Admin sind, müssen Sie das Einladungsformular erneut ausfüllen.
Warum die Eingabe der Berufsbezeichnung obligatorisch ist
Beim Einladen eines Benutzers müssen Sie seine Berufsbezeichnung eingeben. Dies hilft uns, Schlüsselrollen innerhalb Ihrer Organisation zu identifizieren, wie CEOs, CFOs oder Finanzmanager. Wenn sich diese Rollen ändern, können wir maßgeschneiderten Support bieten und sicherstellen, dass Agicap weiterhin einen Mehrwert für Ihr Team liefert.
Einladung von Karteninhabern
Wenn jemand nur Zugriff auf die Funktion Kartenausgaben benötigt, ohne andere Agicap-Funktionalitäten, laden Sie ihn als Karteninhaber ein.
Um einen Karteninhaber einzuladen:
Gehen Sie zum Tab Karteninhaber in Kartenausgaben.
Klicken Sie auf "Karteninhaber einladen".
Füllen Sie das Einladungsformular aus:
Persönliche Informationen: Geben Sie die Details des Karteninhabers für die Einrichtung seines Swan-Kontos an.
Senden Sie die Einladung:
Der Eingeladene erhält eine E-Mail von Agicap.
Der Eingeladene schließt die Einrichtung ab:
Nach dem Klicken auf "Plattform beitreten" in der E-Mail erstellt er sein Agicap-Passwort.
Er bestätigt seine Informationen und richtet einen 6-stelligen Code für die Swan-Authentifizierung ein.
Ergebnis: Der Agicap-Zugang des Karteninhabers und das Swan-Konto werden in einem Schritt erstellt.
Tipps
Nur Admins oder Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können neue Benutzer oder Karteninhaber einladen.
Wenn Sie kein Admin sind und jemanden einladen müssen, wenden Sie sich an Ihren Entitäts-Admin um Unterstützung.
Stellen Sie sicher, dass die E-Mail und die Berufsbezeichnung des Eingeladenen korrekt sind, um den Onboarding-Prozess zu optimieren.
Q&A
Ich habe einen Benutzer eingeladen, aber er hat die E-Mail nicht erhalten. Was soll ich tun?
Bitten Sie ihn, seinen Spam- oder Junk-Ordner zu überprüfen. Wenn er sie immer noch nicht findet, müssen Sie die Einladung möglicherweise erneut senden.
Kann ich mehrere Benutzer gleichzeitig einladen?
Derzeit können Benutzer nur einzeln zu jeder Entität eingeladen werden.
Wie lade ich einen Benutzer zu mehreren Entitäten ein?
Sie müssen den Einladungsprozess für jede Entität, zu der der Benutzer Zugang haben soll, wiederholen.