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Wie verwaltet man Benutzerrechte für Entitäten in Agicap?
Wie verwaltet man Benutzerrechte für Entitäten in Agicap?

Erfahren Sie, wie Sie Benutzerrechte für verschiedene Entitäten in Agicap effektiv verwalten können.

Vor über 2 Wochen aktualisiert

Standardbenutzerberechtigungen

Standardmäßig können Benutzer, die ohne Admin-Rechte zu einer Entität in Agicap eingeladen werden:

  • Inaktive Konten anzeigen und ausblenden.

  • Andere Benutzer einladen.

  • Auf Cash Management zugreifen.

Diese Standardberechtigungen erleichtern die Zusammenarbeit und können bei Bedarf von einem Admin angepasst werden.

Verständnis der Admin-Rechte

Ein Admin-Benutzer hat vollen Zugriff auf alle Funktionen innerhalb einer Entität und kann die Benutzerrechte für alle anderen Benutzer verwalten. Admin-Rechte sollten Personen mit entsprechender Verantwortung, wie z.B. Managern, zugewiesen werden.

Wichtige Punkte zu Admin-Rechten

  • Eine Entität kann mehrere Admins oder keine haben, aber es wird empfohlen, mindestens einen Admin zu haben.

  • Admin-Rechte können von einem anderen Admin gewährt oder entzogen werden durch:

    1. Gehen Sie zu Einstellungen im unteren linken Banner ( ⚙️ > Benutzer und Berechtigungen).

  • Wenn eine neue Entität erstellt wird, erhält der Ersteller automatisch Admin-Rechte für diese Entität.

  • Nur ein Admin kann einen anderen Benutzer als Admin benennen.

Nicht verwaltbare Rechte

Einige Rechte werden automatisch zugewiesen und können nicht geändert werden:

  • Entitäten erstellen: Nur Admins von mindestens einer Entität können neue Entitäten innerhalb der Organisation erstellen.

  • Verwaltung der Validierungsregeln für die Zahlungsvorbereitung: Dieses Recht wird Entitäts-Admins basierend auf der Aktivierung des Zahlungsmoduls zugewiesen.

Verwaltbare Rechte

NUR ADMINS können verschiedene Kombinationen von Rechten basierend auf den Rollen und der erwarteten Nutzung der Benutzer zuweisen. Verwaltbare Rechte umfassen:

  • Zugriff auf Cashflow.

  • Inaktive Bankkonten anzeigen.

  • Andere Benutzer einladen.

  • Zusätzliche rechte spezifisch für Entitäten und Funktionen.

So weisen Sie Benutzerrechte zu

Um Benutzerrechte zuzuweisen oder zu ändern:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen im unteren linken Banner ( ⚙️ > Benutzer und Berechtigungen).

  2. Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Berechtigungen Sie verwalten möchten.

  3. Überprüfen Sie die Liste der mit dem Benutzer verbundenen Entitäten.

  4. Weisen Sie für jede Entität die entsprechenden Rechte zu, indem Sie die verfügbaren Optionen aktivieren oder deaktivieren.

  5. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Admin-Rechte zuweisen

Um einem Benutzer Admin-Rechte zu gewähren:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen im unteren linken Banner ( ⚙️ > Benutzer und Berechtigungen).

  2. Wählen Sie den Benutzer aus.

  3. Suchen Sie die Entität, der Sie Admin-Rechte zuweisen möchten.

  4. Schalten Sie die Admin-Option auf Ein.

  5. Bestätigen und speichern Sie Ihre Änderungen.

Verwaltung von Benutzerrechten in großen Mengen

Wenn ein Benutzer mit mehreren Entitäten verbunden ist, können Sie seine Rechte über alle Entitäten hinweg gleichzeitig verwalten:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen im unteren linken Banner ( ⚙️ > Benutzer und Berechtigungen).

  2. Wählen Sie den Benutzer in Benutzer und Berechtigungen aus.

  3. Wählen Sie mehrere mit dem Benutzer verbundene Entitäten aus.

  4. Weisen Sie die gewünschten Rechte zu, die für alle ausgewählten Entitäten gelten.

  5. Speichern Sie die Änderungen.

💡 Tipp: Die Massenverwaltung ermöglicht eine effiziente Aktualisierung der Benutzerberechtigungen, aber achten Sie auf entitätsspezifische Anforderungen bei der Zuweisung von Rechten.

Besondere Überlegungen

  • Benutzer mit ausstehenden Einladungen: Für Benutzer, die eingeladen wurden, aber noch nicht akzeptiert haben, kann nur ein begrenzter Satz von Rechten verwaltet werden:

    • Zugriff auf Cashflow: Sie können den Zugriff blockieren oder erlauben, noch bevor sie sich anmelden.

    • Inaktive Bankkonten anzeigen.

    • Andere Benutzer einladen.

  • Änderung Ihrer eigenen Rechte: Sie können Ihre eigenen Rechte nicht ändern. Um Ihre Berechtigungen zu ändern, müssen Sie einen anderen Admin bitten, diese anzupassen.

💡 Tipps

  • Überprüfen Sie regelmäßig die Benutzerrechte, um sicherzustellen, dass sie mit den aktuellen Rollen und Verantwortlichkeiten übereinstimmen.

  • Weisen Sie Admin-Rechte sparsam zu, um die Kontrolle über die Entitäten Ihrer Organisation zu behalten.

  • Berücksichtigen Sie bei der Einladung neuer Benutzer, welche Berechtigungen sie benötigen, und passen Sie ihre Rechte entsprechend an, nachdem sie die Einladung angenommen haben.

Q&A ❓

Kann ich mehrere Admins für eine einzelne Entität haben?

Ja, Sie können mehreren Benutzern Admin-Rechte für eine einzelne Entität zuweisen. Dies ermöglicht eine geteilte Verantwortung für die Verwaltung von Benutzerrechten und Entitätseinstellungen.

Wie entferne ich Admin-Rechte von einem Benutzer (nur wenn Sie auch Admin sind)?

Um Admin-Rechte zu entfernen:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen ( ⚙️ > Benutzer und Berechtigungen).

  2. Wählen Sie den Benutzer aus.

  3. Schalten Sie die Admin-Option für die gewünschte Entität auf Aus.

  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Was passiert, wenn einer Entität keine Admins zugewiesen sind?

Während Agicap es erlaubt, dass eine Entität keine Admins hat, wird empfohlen, mindestens einen Admin pro Entität zu haben, um Benutzerrechte und Einstellungen effektiv zu verwalten.

Kann ein Nicht-Admin-Benutzer andere Benutzer einladen?

Standardmäßig haben Nicht-Admin-Benutzer das Recht, andere Benutzer einzuladen, es sei denn, diese Berechtigung wurde von einem Admin entfernt.

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