Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Zugriff auf Accounts Receivable: Melden Sie sich in Ihrem Agicap-Konto an und navigieren Sie zum Modul Accounts Receivable.
Suchen Sie die Schaltfläche Filter: Auf der Hauptseite der Forderungen finden Sie das Filter-Symbol, das sich normalerweise oben auf der Seite befindet.
Wählen Sie Ihre Filter aus:
Zeitraum: Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie anzeigen möchten.
Rechnungsstatus: Filtern Sie nach Status wie Ausstehend, Bezahlt oder Überfällig.
Kunde: Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Kunden, indem Sie sie aus der Liste auswählen.
Tags: Filtern Sie die auf Kunden oder Rechnungen angewendeten Tags.
Finanzierungslösungen: Falls Sie eine angewendet haben.
Filter anwenden: Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden, um die Daten gemäß Ihren ausgewählten Kriterien zu aktualisieren.
Nutzen Sie Seitenoptionen
Verbessern Sie Ihre Datenanalyse mit zusätzlichen Seitenoptionen:
Angezeigte Spalten anpassen
Spaltenauswahl: Klicken Sie auf das Symbol Spalteneinstellungen rechts oberhalb Ihrer Rechnungsliste.
Spalten auswählen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Spalten, um Informationen wie Fälligkeitsdatum, Betrag oder Kundenname anzuzeigen oder auszublenden.
Gefilterte Daten exportieren
Exportoption: Wenden Sie Ihren Filter auf den Status und die Kunden an.
Format auswählen: Wählen Sie Ihr gewünschtes Dateiformat (z. B. Excel, CSV).
Herunterladen: Klicken Sie auf Herunterladen, um die gefilterten Daten für die Offline-Analyse oder Berichterstattung zu exportieren.
Vorteile der Verwendung von Filtern und Seitenoptionen
Erhöhte Fokussierung: Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Forderungen ohne Ablenkungen.
Verbesserte Effizienz: Greifen Sie schnell auf die relevantesten Daten zu und sparen Sie Zeit.
Individuelle Berichterstattung: Erstellen Sie Berichte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
💡 Tipps
Filter kombinieren: Verwenden Sie mehrere Filter gleichzeitig für eine verfeinerte Datenansicht.
Regelmäßige Aktualisierungen: Denken Sie daran, Ihre Filter regelmäßig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten Daten anzeigen.
Tastenkombinationen: Machen Sie sich mit verfügbaren Tastenkombinationen vertraut, um schneller zu navigieren.
Q&A ❓
Kann ich meine gespeicherten Filtervoreinstellungen mit meinem Team teilen?
Änderungen im Spaltenlayout nach Modifikationen werden von allen geteilt, aber für die anderen ist es nicht möglich, die Daten zu ändern.
Wie setze ich alle Filter zurück, um alle Daten wieder anzuzeigen?
Sie müssen alle Filter einzeln löschen.